„Zimmer Biomet“ pasirašė galutinį susitarimą įsigyti „Paragon 28“ už maždaug 1,2 mlrd.
Grynųjų pinigų sandoris vertė 1,1 milijardo JAV dolerių akcijų vertės, o „Paragon 28“ akcininkai iš anksto gauna 13,00 USD už akciją.
Be to, susitarime yra neapibrėžtos vertės teisės (CVR), kuri galėtų sudaryti iki 1,00 USD už akciją, remiantis būsimais pajamų etapais. CVR mokėjimai bus apskaičiuojami slenkančiu skale, jei grynieji pardavimai sumažės nuo 346 mln. USD iki 361 mln. USD.
Abi bendrovių valdybos vienbalsiai patvirtino siūlomą sandorį, kuriam taikomi reguliavimo patvirtinimai, taip pat „Paragon 28“ akcininkai ir kitos standartinės uždarymo sąlygos. Tikimasi, kad sandoris bus baigtas pirmoje šių metų pusėje.
Tikimasi, kad šis strateginis įsigijimas sustiprins „Zimmer Biomet“ produktų pasiūlą, pasinaudojant „Paragon 28“ technologija.
Sandoris papildo „Zimmer Biomet“ buvimą ir dabartinę infrastruktūrą visame pasaulyje, integruojant „Paragon 28“ portfelį, kuris, kaip tikimasi, skatins priėmimą ir pagreitins augimą tiek JAV, tiek tarptautiniu mastu.
Prieigą prie išsamiausių įmonių profilių rinkoje, kuriuos varo „Globaldata“. Sutaupykite valandų tyrimų. Įgyti konkurencinį pranašumą.
Įmonės profilis – nemokamas pavyzdys
Jūsų atsisiuntimo el. Laiškas netrukus bus pateiktas
Esame tikri dėl unikalios mūsų įmonės profilių kokybės. Tačiau mes norime, kad jūs priimtumėte naudingiausią sprendimą savo verslui, todėl siūlome nemokamą pavyzdį, kurį galite atsisiųsti pateikdami žemiau pateiktą formą
Pateikė globalaldata
Tai taip pat paspartins įsiskverbimo galimybes ambulatorinės chirurgijos centro (ASC) erdvėje.
„Paragon 28“ pirmininkas ir generalinis direktorius Albertas Dacosta sakė: „Prisijungimas prie„ Zimmer Biomet “yra įdomus naujas skyrius„ Paragon 28 “ir neįtikėtina galimybė paspartinti mūsų misiją ir toliau teikti novatoriškus sprendimus pėdų ir kulkšnių segmente.“
Prognozuojama, kad finansiškai įsigijimas akimirksniu padidins „Zimmer Biomet“ pajamų augimą. Bendrovė taip pat planuoja finansuoti sandorį naudodama grynųjų pinigų ir skolų finansavimą, išlaikydama tvirtą balansą.
„Goldman Sachs & Co“ yra išskirtinis „Zimmer Biomet“ finansų patarėjas, o Hoganas Lovellsas JAV yra teisės patarėjas.
„Piper Sandler & Co“ teiks išskirtines finansų patariamąsias paslaugas „Paragon 28“, o „Cravath“, „Swaine & Moore“ veiks kaip jos teisės patarėjai.
Praėjusį mėnesį „Zimmer BioMet“ iš JAV maisto ir vaistų administracijos gavo 510 (k) leidimą už savo osseofit STEM be pečių sistemą.
